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在机构前所未有的一致看好中 ，大消费概念个股正全面崛起！显然，经济结构转型带来的消费市场巨大增长空间 ，成为机构青睐大消费概念最重要的因素。 那么 ，消费市场的蛋糕究竟能有多大？如果按照国内消费每年17%-18%的速度增长，那么 ，预计中国国内消费市场的规模将在2015年超过日本 ，并在2020年取代美国，成为全球最大的消费市场 。业内人士预计，在迎接大消费板块崛起的同时 ，基金的投资重点也将出现由“周期”向“消费 ”的华丽转身！密集增持富安娜 ，一家位于深圳的家纺行业上市公司，翻开其半年报会发现 ，在短短半年时间内 ，竟有多达80家机构对该公司进行调研！80家机构，包括华夏 、嘉实 、博时、广发 、南方 、大成、华安、兴业等30家基金公司 ，此外还有正在筹备中的国金通用基金筹备组 。除占据半壁江山的基金公司对富安娜表示出浓厚的兴趣外 ，重阳投资 、武当资产等多家知名私募也纷纷前往调研。此外，还有多家券商 、信托和保险机构 。对于富安娜的密集调研 ，仅仅是机构挖掘大消费概念个股的一个缩影 。事实上 ，从近期披露的上市公司半年报来看，机构对于大消费品种的深入挖掘和投资力度可谓不遗余力！素有“中国宝洁 ”之称的上海家化半年报显示 ，二季度末的前十大流通股股东名单中多达8只基金 ，且上述8只基金在二季度全部实施增持策略。零售百货行业更是各大基金公司扎堆入驻的投资对象 。如交银施罗德二季度重仓“入驻”友好集团，建信基金大举增持中兴商业 。此外，医药板块也成为公募基金重点关注对象。上海医药、东阿阿胶等个股均被公募基金大手笔增持。嗅觉灵敏的私募基金 ，也同样钟情于生物医药个股 。从上市公司公布的半年报来看 ，目前已有多家私募公司分别潜伏进入了美罗药业 、信邦制药 、精华制药、康恩贝等医药个股的前十大流通股东之列 。此外，威远生化被新价值旗下3只私募重仓入驻 ，桂林三金则成为博颐旗下4只私募“围猎 ”的对象。而华神集团则受到了泽熙瑞金和博颐的共同青睐 。随着上市公司半年报的披露 ，部分次新基金建仓标的也浮出水面 。大消费概念个股无疑也成为次新基金大力出击的目标。据不完全统计，5月5日成立的汇添富民营活力基金出现在2只个股的前10大流通股东之列 ，分别是国民技术和金陵饭店 。中邮核心主题则剑指大消费概念下的益民商业 。值得注意的是 ，二季度成立的新基金首募规模普遍不大，且二季度市场趋势难辨 ，业内人士认为 ，只有安全边际较高且投资价值较大的个股，次新基金才会大力出击并提前布局。一致看好消费市场潜在的巨大增长空间 ，成为机构一致看好大消费概念最重要的原因 。那么 ，消费市场的蛋糕究竟能有多大？相关数据统计，近些年来国内消费以每年17%-18%的速度增长，超过GDP增速 。预计中国国内消费市场的规模将在2015年超过日本 ，并在2020年取代美国 ，成为全球最大的消费市场。如此可以推断，未来除了新兴产业 ，中国的消费 、医疗等关乎国民民生的领域值得重点关注！上海一基金公司投资总监表示 ，看好中长期的消费投资机会，主要源自于经济结构调整 ，政策推动下和居民收入水平提高带来的消费内生增长 。有券商研究报告指出 ，随着在政策效应和长期因素的推动下，未来消费需求增长或将超过预期 ，其主要基于如下几个方面考虑：第一 ，消费结构将全面进入工业化消费时代，消费升级将快速展开 。第二 ，我国城镇化进程逐步加快将为消费市场的拓展提供了广阔空间。第三 ，增加社保投入，完善保障体系。第四，在结构性减税的安排上 ，要更加注重社会成员之间收入分配差距的调节 ，通过一系列带有总体减税倾向的安排，力图实现让低收入群体少缴税 、让高收入群体多缴税的目标 。第五 ，调整最低工资标准对于提高低收入者的劳动报酬、工资收入有很大作用 。事实上 ，从国际比较看，消费类板块也在较多的时间表现跑赢大盘 ，并且具有较好的抗周期性 ，尤其是此次金融危机发生以及复苏过程中，消费类板块市场收益率远超大盘。业内人士认为 ，从长期看 ，国内商业 、食品饮料板块明显表现好于大盘，表现出较好的抗周期性 ，兼具市场上涨背景下的进攻性 。大摩华鑫基金研究总监袁航认为 ，大消费的投资机会大致可以分为三个方面：一是以服装零售和食品饮料等为代表的传统消费行业；二是以医疗保健 、传媒娱乐、旅游等为代表的服务消费；三是以虚拟消费 、电子商务和消费电子等为代表的创新消费 。大消费概念也是华安基金经理沈雪峰长期看好的板块。在其看来，在基数比较低的二 、三线城市，二、三线品牌的消费将会有巨大增长 。而且从消费属性来讲 ，这种增长是能够持续的 。据其透露 ，这也是该公司重点配置的方向。华商领先企业基金经理郭建兴也表示，从板块来看 ，更看好大消费概念行业 ，更细化点就是区域性的零售龙头公司、中低端的食品饮料公司 、乳业公司 、快速消费品公司等；在战略新兴行业中看好产业发展前景清晰、盈利持续增长的行业；另外，在消费升级 、人口老龄化 、新医改等因素的影响之下 ，医药行业正在慢慢形成一个大的产业 ，医药板块存在长期的超额收益投资机会 。华丽转身在迎接大消费板块崛起的同时，基金的投资重点也将出现由“周期 ”向“消费”的华丽转身 。在摩根士丹利华鑫看来 ，多年来 ，中国始终以“出口+投资 ”为主要经济增长动力，这就让中国的股票市场的周期必然与固定资产投资的周期基本一致 ，比如1997年由于亚洲金融危机 ，我国实体经济遭受较大困难的时候，由于固定资产投资的带动，创出了2245点的新高 ，之后随着投资热潮的消退 ，股市连年熊市；2006年起的全球性房地产热，2009年的全球性投资的拉动 ，都带来了爆发性的上涨 ，但一旦固定资产投资繁荣周期结束，股市必然跌回原点。这也正是为何在过去10年里 ，国内经济获得了平均每年两位数的高增长 ，政府财政收入增长了8倍，房价平均涨了6倍 ，而上证指数经历一轮过山车 ，还在2500点左右，涨幅不到30% 。在摩根士丹利华鑫看来 ，也正是因此 ，采取周期性交易策略的基金业绩远好于其他投资策略的产品，近10年来业绩较好的股票型基金收益大致6倍左右，最好的基金达到了十倍 ，但是长期投资指数连其一半的收益也不能得到 。何为周期性交易策略？简单地讲 ，就是固定资产投资、贷款等投资类指标上涨的时候多买股票，而且主要购买银行 、金属等与投资密切相关的资产和资源类股票 ，当固定资产投资 、贷款等投资类指标下降时 ，少买股票，而且集中投资食品、医疗 、零售等与投资无关的消费类股票。现在来看 ，未来中国投资增速下滑的趋向不可避免 ，因此又到了关注后者的时候了。上投摩根也认为，通过公布的数据以及政府的政策口径来看 ，国家下半年工作重心将主要放在稳定增长扩大内需这一块 。数据增速的下滑反映出经济正在减速 ，同时没有内需的支撑将会影响到国民经济的健康发展，这也是政府不愿看到的 。在其看来 ，股市震荡向上的趋势可能会持续 ，继续看好在目前通胀背景下具有稳定成长性的股票。保内需是国家的当务之急，大消费类股票仍是目前值得关注的板块 。上述合资基金公司投资总监认为，七月以来市场上涨是属于低估值权重板块的估值修复行情 ，而食品饮料 、商业零售涨幅居后 ，这些板块仍存在补涨的机会 。在其看来，就中长期看 ，扩大内需、转变经济增长方式既是客观经济增长阶段要求 ，也是政策积极主动调整的方向。城镇化的推动 、社保医疗体系的逐步完善 、居民收入增长预期、最低工资标准的上调等都是推动消费的有利因素 。政策在推动家电下乡、汽车补贴等方面仍然持续，因此继续看好中长期消费的投资机会 。
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我是TJhao的签约作者“昌立顺”！
希望本篇文章《我来教大家“吉祥填大坑辅助器通用版”其实确实有挂》能对你有所帮助！
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